Votre processus commercial ne ressemble à aucun autre. Avec un CRM sur mesure, c'est l'outil qui s'adapte à vos équipes, et non l'inverse. De l'audit à la formation, Daat conçoit, développe et fait évoluer le CRM des PME B2B.
Daat Systems accompagne les PME et entreprises mid-market B2B dans la conception et le développement CRM sur mesure : du cadrage stratégique jusqu'à la formation des équipes, en passant par l'intégration de vos outils métiers.
La solution est hébergée dans votre infrastructure - vous restez propriétaire de vos données, sans dépendance à un éditeur tiers.
3 à 6 mois selon le périmètre
Données centralisées
Réduction des outils parrallèles et du coût de possession
Entièrement conçu pour vos utilisateurs finaux
Conseil, conception, développement, formation, maintenance.
Un CRM sur mesure s'adapte à vos processus, pas l'inverse.
Nous vous accompagnons dans la mise en place et l’optimisation de votre environnement CRM afin de mieux centraliser vos données clients, fluidifier le suivi commercial et améliorer la collaboration entre vos équipes marketing, sales et service client.
Voir nos services CRMUn CRM sur mesure est un logiciel de gestion de la relation client conçu spécifiquement pour votre entreprise : vos objets métiers, vos étapes de vente, vos règles de validation et vos outils existants. À l'inverse, un CRM packagé comme HubSpot, Salesforce ou Pipedrive propose un modèle standard, pensé pour le plus grand nombre, que vous configurez dans les limites prévues par l'éditeur. Le développement CRM sur mesure part de votre fonctionnement réel, et non d'un catalogue de fonctionnalités.
Pour une PME, la distinction est concrète : un outil standard oblige souvent à contourner le logiciel avec des tableurs, des ressaisies ou des outils parallèles. C'est le cas d'une entreprise du BTP que nous accompagnons, qui pilotait ses chantiers entre tableurs, WhatsApp et Drive avant de centraliser devis, facturation, sous-traitance et suivi de chantier dans un seul outil métier.
Pour choisir en connaissance de cause, voici comment se comparent les deux approches sur les six critères qui pèsent le plus dans une PME B2B.
| Critère | CRM sur mesure | CRM standard (Pipedrive, Zohoo, Salesforce…) |
|---|---|---|
| Coût total sur 5 ans (TCO) | Investissement initial (à partir de 20 000 à 60 000 € pour un CRM sur mesure) puis hébergement/maintenance mensuelle. Aucune licence par utilisateur. | Licences récurrentes qui augmentent avec le nombre d'utilisateurs, de contacts et de modules. En configuration multi-Hubs, souvent 30 000 à 50 000 € par an. |
| Flexibilité | Objets, étapes et règles calqués sur vos processus métier. Aucune limite, ou presque. | Modèle standard à configurer dans les limites de l'éditeur. |
| Intégrations | Connecteurs développés pour vos outils existants (ERP, comptabilité, e-commerce). | Catalogue de connecteurs, parfois réservés aux plans supérieurs ou limités. |
| Souveraineté des données | Hébergement dans votre infrastructure ou sur une infrastructure dédiée en France/UE. Vous êtes propriétaire du code et des données. | Données hébergées chez l'éditeur, export contraint en cas de résiliation. |
| Délai de mise en place | 8 à 12 semaines pour un MVP, 4 à 6 mois pour un projet complet. | Quelques semaines pour un usage simple, davantage dès qu'il faut personnaliser. |
| Évolutivité | Nouveaux modules ajoutés au besoin, au coût de développement réel. | Évolution liée à la feuille de route de l'éditeur et à des montées de plan. |
Un CRM standard reste un très bon choix dans de nombreux cas. Si vous utilisez déjà une solution SaaS type HubSpot, Pipedrive ou Salesforce... et que l'outil vous convient, notre équipe d'intégrateur HubSpot peut le configurer ou le connecter à vos briques sur mesure. Mais dès que vos processus sont spécifiques ou que vos licences pèsent plus lourd qu'un développement amorti sur 3 à 5 ans, le calcul s'inverse.
C'est là que développer son CRM sur mesure devient vraiment pertinent: vous designez, créez et utilisez un logiciel métier représentant rééllement un actif de croissance à long terme. Le retour sur investissement vient de trois leviers : la réduction du coût global de possession (fin des licences par utilisateur, des coûts variables qui s'empilent, etc...), la suppression des outils parallèles (Notion, Slack, Google Sheets, etc...) et le gain de productivité considérable associé à la création d'un outil facile d'utilisation et rééllement pensé pour vous, et vous seul.
Un CRM sur mesure hébergé dans votre infrastructure, c'est d'abord la liberté de modéliser exactement vos objets métiers : un cabinet de conseil ne gère pas ses opportunités comme un industriel ou un e-commerçant. Concrètement, voici ce que cela change pour une PME.
Le problème : des équipes qui contournent leur CRM avec des tableurs et des messageries, et des informations fragmentées. Avec un outil conçu autour de votre cycle (du prospect au devis, du devis à la facture, de la facture au règlement), chaque étape s'enchaîne sans rupture. C'est ce qu'a obtenu une entreprise de rénovation parisienne qui gérait auparavant ses chantiers entre tableurs, WhatsApp et Drive.
Le problème : des ressaisies entre CRM, ERP, comptabilité et logistique, sources d'erreurs et de pertes de temps. Un CRM sur mesure se connecte directement à votre environnement, sans remplacer ce qui fonctionne déjà. Dans le projet cité plus haut, le CRM/ERP a été connecté au logiciel comptable Pennylane plutôt que de le remplacer.
Le problème : des données clients hébergées chez un éditeur, difficiles à récupérer en cas de changement d'outil ou de plan tarifaire. Avec un CRM développé pour vous, le code et les données vous appartiennent : aucune dépendance à un éditeur, aucune surprise tarifaire.
Le problème : un outil qui ne suit plus la croissance, ou qui impose une montée de plan pour une seule fonctionnalité. Vous ajoutez des modules quand vous en avez besoin, au coût réel. Par exemple, le moteur de génération documentaire que nous avons développé pour un family office a réduit le traitement d'un dossier de 30-60 minutes à 5-15 minutes, et sera ensuite branché sur son CRM pour supprimer les dernières saisies.
Le problème : une conformité ajoutée après coup, avec des données dispersées dans plusieurs outils. Dans un CRM sur mesure, la minimisation des données, la gestion des droits d'accès et la traçabilité sont conçues dès le départ, pas ajoutées après coup.
Chaque secteur a sa façon de vendre, et donc ses propres besoins en CRM. En tant qu'agence de développement CRM, nous partons de vos cycles de vente et de vos outils en place. Beaucoup de nos clients utilisent déjà un ERP : grâce à notre expertise en intégration Odoo, votre CRM sur mesure peut s'appuyer directement sur vos données de stock, de production ou de facturation.
Le développement CRM sur mesure repose sur des choix techniques qui doivent rester lisibles, maintenables et réversibles. Nos principes :
Nous privilégions des langages et frameworks web largement répandus, pour que votre CRM puisse être repris et maintenu sans dépendre d'un seul prestataire. Le code source vous appartient.
Votre CRM sur mesure hébergé dans votre propre infrastructure, ou sur une infrastructure dédiée en France ou dans l'Union européenne. Vous décidez où vivent vos données.
Connexion avec vos outils existants : ERP Odoo, CRM HubSpot, logiciel comptable (Pennylane par exemple), plateformes e-commerce (Shopify, WooCommerce, Magento) et outils de marketing automation.
Minimisation des données, droits d'accès par rôle, traçabilité des modifications, durées de conservation configurables et documentation des flux de données, intégrés dès la conception.
Contrats de TMA mensuels et modulables : corrections, évolutions fonctionnelles, mises à jour de sécurité et suivi de la compatibilité avec les API tierces.
Tous les processus d’entreprise ne peuvent pas être correctement gérés avec des outils standards. Nous concevons et développons des applications métier adaptées à vos opérations, vos équipes et vos règles internes.
Portails internes, outils de suivi, interfaces de gestion, plateformes collaboratives ou solutions opérationnelles spécifiques : nous créons des applications simples à utiliser, robustes et pensées pour s’intégrer à votre environnement digital existant.
Quelques projets menés par notre agence de développement CRM sur mesure et d'applications métier, pour des PME aux métiers très différents.
BTP · Paris
Problème : suivi des chantiers dispersé entre tableurs, WhatsApp et Drive, ressaisies manuelles, conformité des sous-traitants difficile à suivre.
Solution : un CRM/ERP métier développé de zéro, du prospect au règlement, connecté à Pennylane.
Résultat : un point d'entrée unique, moins de ressaisies, une facturation accélérée et une sous-traitance mieux sécurisée.
Agroalimentaire · Neuilly-sur-Seine
Problème : des commandes reçues sur WhatsApp, retranscrites par e-mail puis recopiées à la main pour le laboratoire.
Solution : un portail B2B où les clients commandent en autonomie, avec une interface de production et l'impression automatique des bons.
Résultat : un volume de commandes en forte hausse, absorbé sans alourdir la charge opérationnelle.
Services financiers · Paris
Problème : 30 à 60 minutes par dossier pour compléter des modèles Word à la main.
Solution : un moteur de génération documentaire, bientôt connecté au CRM du cabinet.
Résultat : 5 à 15 minutes par dossier, soit jusqu'à 75 % de temps gagné.
Basés à Paris, nous accompagnons aussi les PME d'Île-de-France sur leurs projets ERP via notre agence ERP Paris. Voir tous nos cas clients.
Le délai dépend directement du périmètre fonctionnel et du nombre d'intégrations. Pour un MVP couvrant les fonctions essentielles (contacts, pipeline, tâches, 1 à 2 intégrations), comptez 8 à 12 semaines. Un projet complet avec automatisations avancées, reporting et plusieurs connecteurs métiers prend généralement 4 à 6 mois. La phase de cadrage - 2 à 4 semaines - est incluse dans ces délais et conditionne la précision de l'estimation.
Les fourchettes varient selon la complexité. Un CRM simple (contacts, pipeline, 1 à 3 intégrations) se situe entre 20 000 et 60 000 €. Ces budgets incluent le cadrage, la conception, le développement, les tests et la formation initiale. La maintenance est facturée séparément, en TMA mensuelle.
La conformité RGPD n'est pas un ajout de dernière minute : elle est intégrée dès la phase de cadrage. Concrètement, cela signifie : minimisation des données collectées, gestion des droits d'accès par rôle, traçabilité des modifications, durées de conservation configurables, et documentation des flux de données. Comme la solution est hébergée dans votre infrastructure ou sur une infrastructure dédiée en France/UE, vous restez responsable de traitement sans dépendance à un sous-traitant éditeur hors UE.
Oui. Nous proposons des contrats de TMA (Tierce Maintenance Applicative) couvrant la maintenance corrective (correction de bugs), la maintenance évolutive (nouvelles fonctionnalités) et le suivi de performance. Les contrats sont mensuels et modulables selon votre niveau de besoin. Nous assurons également les mises à jour de sécurité et la compatibilité avec les évolutions des API tierces intégrées.
Un CRM standard (HubSpot, Salesforce, Pipedrive) est pertinent si vos processus sont proches des standards du marché, si votre équipe est petite, et si vous avez besoin d'être opérationnel rapidement. Le développement CRM sur mesure devient le bon choix dès que vous avez des processus métiers spécifiques, des intégrations complexes avec des systèmes existants, des contraintes de souveraineté des données, ou que le coût des licences d'un outil packagé dépasse le coût d'un développement sur 3 à 5 ans. En règle générale, au-delà de 15 à 20 utilisateurs avec des besoins différenciés, le sur-mesure devient compétitif.
Oui. La migration se fait de façon progressive et sans perte de données : nous cartographions vos objets, propriétés et historiques, les transposons dans le modèle de votre futur CRM, puis testons l'import sur un échantillon avant la bascule complète. Les deux outils peuvent cohabiter le temps de la transition pour ne pas interrompre l'activité commerciale. Le principal risque est une donnée source mal structurée : c'est pourquoi le nettoyage et le dédoublonnage font partie du projet. La durée dépend du volume et du nombre d'intégrations, et elle est chiffrée dès la phase de cadrage. L'avantage : vous repartez sur une base propre, sans licences éditeur.
Un CRM open source met son code à disposition librement, mais son installation, son adaptation, son hébergement et sa maintenance restent à votre charge ou à celle d'un prestataire. Un CRM sur mesure est développé pour vos processus : vous en détenez la propriété intellectuelle et vous bénéficiez du support et des évolutions assurés par Daat. L'open source convient si vos besoins sont proches des fonctionnalités proposées et que vous disposez de ressources techniques internes. Le sur mesure s'impose quand vos processus sont spécifiques, que vous voulez un CRM sur mesure hébergé chez vous et un interlocuteur unique pour le faire évoluer.
