Sydel est un family office parisien qui accompagne les professionnels de santé libéraux dans leurs enjeux patrimoniaux, fiscaux, juridiques et financiers.
Avant notre intervention, la production documentaire reposait sur un processus entièrement manuel : les juristes complétaient des modèles Word statiques pour chaque nouveau dossier.
Cette méthode mobilisait entre 30 minutes et une heure par dossier, avec de nombreuses tâches de saisie répétitives et chronophages.
Nous avons développé un moteur de génération documentaire adapté aux besoins des équipes juridiques de Sydel.
Son fonctionnement est simple : l’utilisateur renseigne les informations nécessaires, puis clique sur « Générer ». L’ensemble des documents est alors produit instantanément au format .docx.
Les fichiers restent entièrement modifiables dans Word afin que les juristes puissent les adapter manuellement lorsque la situation l’exige. Le moteur prend également en charge les subtilités rédactionnelles telles que la féminisation, la pluralisation et les accords grammaticaux.
Le temps de traitement d’un dossier est passé de 30 à 60 minutes à seulement 5 à 15 minutes.
Grâce à cette automatisation, les juristes consacrent moins de temps aux tâches répétitives et davantage à leur expertise. Ils peuvent traiter plus de dossiers tout en renforçant la qualité de l’accompagnement apporté à leurs clients.
Jusqu’à 75 % de temps gagné sur le traitement d’un dossier, sans renoncer à la flexibilité ni à la qualité juridique.
Ce projet constitue la première étape d’une automatisation plus globale. À terme, le moteur de génération documentaire sera directement connecté au CRM de Sydel.
Les informations déjà présentes dans le CRM pourront ainsi alimenter automatiquement le moteur, sans nouvelle saisie de la part des juristes. Cette intégration permettra de fluidifier davantage le traitement des dossiers, de limiter les risques d’erreur et d’offrir aux équipes une expérience parfaitement intégrée à leurs outils quotidiens.
