Workshops avec vos équipes, cartographie de vos processus, diagnostic complet du portail : vous repartez avec une vision claire de ce qui bloque et une feuille de route priorisée pour en tirer tout le potentiel.
Une mission courte de diagnostic sur un portail déjà en service. Nous analysons votre HubSpot sous l'angle technique (objets, propriétés, automatisations, intégrations) et sous l'angle métier (processus réels, usages, irritants des équipes).
L'objectif n'est pas de dresser une liste de défauts : chaque constat est relié à sa cause et à son impact, puis transformé en action concrète.
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Au fil des années, beaucoup de portails accumulent une dette qui freine les équipes et fausse les chiffres.
Marketing, ventes et service client décrivent chacun un processus différent, et le CRM n'en reflète aucun.
Propriétés, workflows et pipelines ajoutés au fil de l'eau, sans vision d'ensemble.
Faute de savoir par où commencer et ce que coûte l'inaction, le sujet glisse d'un trimestre à l'autre.
Celles que se posent les dirigeants et les responsables commerciaux quand le CRM ne donne plus une image fiable de l'activité.
Voir la méthodeLes chiffres changent selon qui les sort et les réunions commencent par débattre des données.
Contacts en double, entreprises non associées, champs vides : la base perd sa valeur.
Des automatisations empilées, parfois contradictoires, que plus personne n'ose modifier.
Les commerciaux suivent leur pipe dans un tableur à côté du CRM.
Un état des lieux objectif avant de reprendre la main ou de lancer de nouvelles évolutions.
Repartir sur une base saine avant de connecter Odoo, votre facturation ou des agents IA.
Deux analyses menées en parallèle, technique et métier : c'est leur croisement qui permet de remonter à la vraie cause d'un problème.
Objets standards et personnalisés, propriétés, associations.
La fiabilité de votre base, fiche par fiche.
Étapes, propriétés obligatoires et suivi des opportunités.
Utilité, conflits et dépendances de chaque automatisation.
Définition des indicateurs et fiabilité des rapports.
Les usages réels, les outils connectés et la sécurité.
Une démarche en trois temps. Aucune modification n'est faite sur votre portail pendant l'audit.
Des ateliers avec chaque partie prenante pour comprendre votre activité, vos processus réels, vos outils et les blocages du quotidien.
Nous modélisons vos processus sur un même schéma et analysons le portail en profondeur, puis nous vous restituons nos constats.
Chaque recommandation devient un chantier séquencé : ce qu'il débloque, l'effort qu'il demande et le bon moment pour le lancer.
Des livrables concrets, directement exploitables par vos équipes, que vous mettiez en œuvre les recommandations en interne ou avec nous.
Demander un auditVous pouvez mener les chantiers en interne, ou nous confier tout ou partie de la mise en œuvre.
Objets, propriétés et pipelines repensés autour de votre façon de vendre.
Une base fiable sur laquelle segmenter, scorer et piloter.
Des indicateurs partagés auxquels toute l'équipe peut se fier.
Des workflows simplifiés et un CRM relié à vos autres outils.
Daat conçoit et intègre des CRM et des ERP. Nous regardons votre HubSpot à la lumière de tout votre système d'information : facturation, ERP, téléphonie, IA.
Échanger avec un expertVous utilisez HubSpot depuis un moment et voulez l'optimiser, le reprendre en main ou le préparer à une nouvelle étape.
Demander un auditVous démarrez sur HubSpot ou quittez un autre CRM. Nous concevons et configurons le portail autour de vos processus.
Découvrir l'intégrationC'est recommandé : l'audit identifie les causes des problèmes et les chantiers qui auront le plus d'impact. Si le problème est déjà clairement identifié, il est possible de démarrer directement le chantier concerné.
Des workshops avec chaque équipe (direction, marketing, ventes, service client), une cartographie de vos processus, un diagnostic du portail domaine par domaine et une feuille de route priorisée.
Quelques semaines en général. La durée dépend du nombre d'équipes à rencontrer, du nombre de Hubs et de la taille de la base. Le calendrier est fixé dès le cadrage.
L'audit est proposé au forfait, après un premier échange pour cerner le périmètre. Vous connaissez le prix avant de démarrer.
Non. L'audit s'adresse aussi aux portails déployés en interne ou par un autre prestataire. Vous êtes ensuite libre de mettre en œuvre les recommandations avec qui vous voulez.
Un accès utilisateur avec des droits suffisants pour consulter la configuration, et la liste des outils connectés. Nous ne modifions rien pendant l'audit.
Vous pouvez corriger en interne grâce à la feuille de route, ou nous confier tout ou partie des chantiers : structuration, nettoyage des données, reporting, automatisations, intégrations.
Trente minutes pour comprendre votre contexte et vous dire si un audit est la bonne porte d'entrée.
