L'intégration Pennylane connecte le module Deals de HubSpot à la plateforme de facturation et de comptabilité Pennylane. Une fois configurée, elle ajoute une carte (card) native dans la vue transaction, permettant de générer, convertir et suivre des documents de facturation sans quitter le CRM.
L'objectif principal de cette intégration : éliminer la double saisie entre le pipeline commercial HubSpot et la facturation Pennylane, en donnant aux équipes Sales une vue directe sur le statut de facturation de chaque deal.
Avant toute activation en environnement client, vérifiez l'état du portail (doublons de Companies, hygiène des pipelines, propriétés Deal déjà en place) pour éviter que l'intégration ne vienne complexifier un CRM déjà mal structuré. Une intégration bien câblée sur un CRM sale reste un CRM sale !
Besoin d'un coup de main là dessus ? Prenons un moment pour en parler :)
Aucune propriété custom n'est créée automatiquement par défaut lors de l'installation ; les documents générés sont exposés via la carte elle-même plutôt que via des propriétés natives consultables en dehors du Deal. Gardez ce point en tête si vous prévoyez des rapports ou des vues de liste basées sur le statut de facturation : sans configuration additionnelle, cette donnée n'est visible que depuis la fiche Deal.
L'installation se pilote côté Pennylane et se termine par une autorisation OAuth côté HubSpot.
Depuis votre compte Pennylane, rendez-vous sur la marketplace des intégrations.
Recherchez HubSpot dans le catalogue d'applications disponibles et ouvrez sa fiche.
Cliquez sur Connecter, puis suivez le flux d'autorisation :
Un délai de propagation est possible avant que la carte n'apparaisse dans les fiches Deal. Si elle n'est pas visible immédiatement, rafraîchissez la page ou patientez quelques minutes avant de considérer qu'il y a un incident.
Attention ! Copmme pour toute app tierce installée via marketplace, vérifiez dans Paramètres > Intégrations > Applications connectées côté HubSpot que les scopes accordés correspondent à ce qui est attendu, en particulier si le portail est soumis à une gouvernance stricte des accès.
Une fois l'intégration active, l'ensemble du flux de facturation se pilote depuis la fiche Deal dans Hubspot.
Ouvrez un Deal. La carte Pennylane s'affiche dans le panneau latéral droit, en bas de la fiche transaction, aux côtés des autres cards natives et tierces déjà installées sur le portail.
Depuis la carte, deux chemins sont disponibles :
Le document est généré sans quitter la fiche Deal : aucune bascule d'onglet, aucune duplication manuelle des informations déjà présentes dans HubSpot.
Chaque facture émise pour un Deal reste consultable directement depuis la carte, avec un lien vers le PDF associé. Cela constitue un historique de facturation par transaction, consultable par toute personne ayant accès au Deal, y compris les commerciaux sans accès à Pennylane.
À intégrer dans votre check-list de déploiement client :
Pour les besoins qui dépassent la carte native (synchronisation de propriétés custom sur le Deal, déclenchement de workflows HubSpot sur changement de statut de facture, personnalisation avancée des documents générés) Pennylane expose une API permettant de construire des flux sur mesure entre les deux plateformes.
Ce type de développement relève typiquement d'un accompagnement d'intégrateur : mapping des objets, gestion des webhooks, et construction des automatisations HubSpot associées (workflows, propriétés calculées, reporting custom). C'est le type d'intervention que nous menons chez Daat Systems lorsque le connecteur natif ne couvre pas l'intégralité du besoin métier d'un client.
La carte Pennylane est-elle visible sur tous les pipelines Deal ?Oui, la carte s'affiche sur l'ensemble des Deals du portail une fois l'intégration activée ; il n'existe pas de restriction native par pipeline.
Peut-on limiter l'accès à la carte à certaines équipes ?La gestion des permissions suit les permissions HubSpot standards sur l'objet Deal ; il n'existe pas de contrôle d'accès spécifique à la carte elle-même.
L'intégration fonctionne-t-elle avec le module Quotes natif de HubSpot ?L'intégration se branche sur les devis existants côté Pennylane pour générer une facture ; elle ne remplace pas et ne synchronise pas automatiquement le module Quotes natif de HubSpot.
Combien de temps prend l'activation ?L'autorisation OAuth est quasi instantanée ; un délai de propagation peut néanmoins être observé avant l'apparition effective de la carte sur les fiches Deal.
Daat Systems accompagne les équipes RevOps et Sales Ops dans la configuration, le cadrage et l'extension de ce type d'intégrations sur HubSpot — de l'installation standard jusqu'aux développements API sur mesure.
Contactez-nous pour un audit de votre configuration HubSpot / Pennylane.
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